Aktuell gibt es keine direkte Funktion zur Erstellung von Abschlags- und Schlussrechnungen. Du kannst jedoch mit einem einfachen Workaround dennoch solche Rechnungen erstellen.
Vorlage für Abschlags- und Schlussrechnung erstellen
Da auf den Rechnungen die entsprechenden Begriffe („Abschlagsrechnung“ bzw. „Schlussrechnung“) enthalten sein müssen, empfehlen wir, separate Vorlagen für beide Rechnungsarten zu erstellen.
So erstellst du die Vorlage:
- Eigene Rechnungsvorlagen anlegen: Erstelle je eine Vorlage für die Abschlags- und die Schlussrechnung und benenne sie entsprechend.
- Freitextfeld nutzen: Hinterlege in der Vorlage ein Freitextfeld, in dem du den Begriff „Abschlagsrechnung“ bzw. „Schlussrechnung“ einfügst.
- Bezug auf Projekt oder Angebot: Nutze den Platzhalter %title%, um in der Rechnungserstellung einen individuellen Bezug (z. B. auf ein Projekt oder Angebot) anzugeben. Dieser wird automatisch in der Rechnung eingefügt.
Beispiel Vorlage für die Abschlagsrechnung:
Abrechnung der Schlussrechnung
Bei der Schlussrechnung müssen folgende Punkte beachtet werden:
- Der Begriff „Schlussrechnung“ muss enthalten sein.
- Die bereits geleisteten Abschlagszahlungen müssen in Abzug gebracht werden.
So erfasst du die Abschlagszahlungen:
- Erstelle in der Schlussrechnung für jede vorherige Abschlagsrechnung eine eigene Rechnungsposition.
- Trage den Rechnungsbetrag der Abschlagsrechnung als Negativbetrag ein, um ihn abzuziehen.
Beispiel Vorlage für Schlussrechnung:
Wichtige Hinweise zur Endsumme & Steuerangaben
Gesamtsumme & Abschlagszahlungen
- Aktuell wird die Endsumme als Gesamtbetrag abzüglich der Abschlagszahlungen ausgewiesen.
- Wir empfehlen, ein Freitextfeld unterhalb der Postentabelle zu nutzen, um dies für den Empfänger verständlich darzustellen.
Steuern & Zwischensummen
- Derzeit können in den einzelnen Rechnungspositionen keine separaten Steuersätze oder Zwischensummen für die Abschlagszahlungen ausgewiesen werden.
-
Die Steuersätze erscheinen erst in der Zwischensumme unterhalb der Positionstabelle.
- Falls erforderlich, kannst du die enthaltene Steuer manuell in den Postentext einfügen.
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Wir arbeiten bereits an einer speziellen Funktion für die Erstellung von Abschlags- und Schlussrechnungen.