Aktuell gibt es keine konkrete Funktion um Abschlagszahlung abzubilden.
Du hast aber die Möglichkeit über einen kleinen Workaround auch ohne eine direkte Funktion Abschlags- und Schlussrechnungen zu erzeugen.
Vorlage für Abschlags- und Schlussrechnung erstellen
Bei der Erstellung von Abschlags- und Schlussrechnungen ist es wichtig, dass die jeweiligen Wortlaute auf den Rechnungen enthalten sind.
Im Bezug auf die Abschlags- und Schlussrechnung empfiehlt es sich auch immer Bezug auf z.B. ein Projekt oder Angebot zu nehmen.
Daher empfehlen wir für beide Rechnungen je eine eigene Vorlage zu erstellen, welche dann in der Rechnungserstellung ausgewählt wird.
Dazu kannst du jeweils eine eigene Vorlage erstellen und diese entsprechend benennen.
In der Vorlage kannst du dann ein Freitextfeld hinterlegen und dort den Wortlaut Abschlagsrechnung bzw. Schlussrechnung angeben.
Damit du bei der Rechnungserstellung individuell Bezug auf ein Projekt, Angebot o.ä. nehmen kannst, empfehlen wir den Platzhalter %title% zu hinterlegen.
Darüber kannst du in der Rechnungserstellungsmaske in das Titelfeld den Bezug notieren, welcher dann über den Platzhalter im Dokument abgebildet wird.
Beispiel Vorlage für Abschlagsrechnung:
Abrechnung der Schlussrechnung
Bei der Schlussrechnung muss der entsprechende Wortlaut vorhanden sein und die Abschlagsrechnungen zum Abzug gebracht werden.
Das kann in der Rechnungserstellung über Negativbeträge je Position realisiert werden.
Dazu erstellst du in der Schlussrechnung einfach alle Abschlagsrechnungen als eigenen Position mit Bezug auf deren Rechnungsnummer an und erfasst die erfolgten Abschlagszahlungen als Negativbetrag.
Beispiel Vorlage für Schlussrechnung:
Aktuell ist es noch nicht möglich die Gesamtsumme ohne Abzug der Abschlagszahlungen abzubilden.
Daher ergibt sich die Endsumme aus der Gesamtsumme abzgl. der bereits erfolgten Abschlagszahlungen.
Wir empfehlen dir unterhalb der Postentabelle ein Freitextfeld zu hinterlegen und dort einen Verweis hierfür zu erfassen.
So ist immer ersichtlich, dass es sich bei der Endsumme nicht um den Gesamtbetrag sondern den offenen Restbetrag einschl. des Abzugs der erfolgten Abschlagszahlungen handelt.
Bitte beachte, dass es aktuell noch nicht möglich ist innerhalb der einzelnen Posten die Steuersätze und -beträge auszuweisen oder eine Zwischensumme zu bilden, in welcher die Abschlagsrechnungen zusammengefasst werden.
Aktuell werden die Steuersätze in der Zwischensumme unterhalb der Postentabelle aufgeführt.
Es besteht jedoch die Möglichkeit die enthaltene Steuer der Gesamt- sowie Abschlagsbeträge manuell in den Postentext reinzuschreiben, so dass diese korrekt ausgewiesen werden.
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Wir haben bereits für die Zukunft eine gesonderte Funktion für Abschlags- und Schlussrechnungen geplant.