Aktuell gibt es keine direkte Funktion zur Erstellung von Abschlags- und Schlussrechnungen. Du kannst jedoch mit einem einfachen Workaround dennoch solche Rechnungen erstellen.
Vorlage für Abschlags- und Schlussrechnung erstellen
Da auf den Rechnungen die entsprechenden Begriffe („Abschlagsrechnung“ bzw. „Schlussrechnung“) enthalten sein müssen, empfehlen wir, separate Vorlagen für beide Rechnungsarten zu erstellen.
So erstellst du die Vorlage:
- Eigene Rechnungsvorlagen anlegen: Erstelle je eine Vorlage für die Abschlags- und die Schlussrechnung und benenne sie entsprechend.
- Freitextfeld nutzen: Hinterlege in der Vorlage ein Freitextfeld, in dem du den Begriff „Abschlagsrechnung“ bzw. „Schlussrechnung“ einfügst.
- Bezug auf Projekt oder Angebot: Nutze den Platzhalter %title%, um in der Rechnungserstellung einen individuellen Bezug (z. B. auf ein Projekt oder Angebot) anzugeben. Dieser wird automatisch in der Rechnung eingefügt.
Beispiel Vorlage für die Abschlagsrechnung:
Abrechnung der Schlussrechnung
Bei der Schlussrechnung müssen folgende Punkte beachtet werden:
- Der Begriff „Schlussrechnung“ muss enthalten sein.
- Die bereits geleisteten Abschlagszahlungen müssen in Abzug gebracht werden.
So erfasst du die Abschlagszahlungen:
- Erstelle in der Schlussrechnung für jede vorherige Abschlagsrechnung eine eigene Rechnungsposition.
- Trage im Feld „Menge“ eine passende negative Menge ein und gib den Betrag der Abschlagsrechnung als positiven Einzelpreis an. Auf diese Weise wird der Abschlagsbetrag automatisch korrekt vom Gesamtbetrag abgezogen.
Beispiel Vorlage für Schlussrechnung:
Wichtige Hinweise zur Endsumme & Steuerangaben
Gesamtsumme & Abschlagszahlungen
- Aktuell wird die Endsumme als Gesamtbetrag abzüglich der Abschlagszahlungen ausgewiesen.
- Wir empfehlen, ein Freitextfeld unterhalb der Postentabelle zu nutzen, um dies für den Empfänger verständlich darzustellen.
Steuern & Zwischensummen
- Derzeit können in den einzelnen Rechnungspositionen keine separaten Steuersätze oder Zwischensummen für die Abschlagszahlungen ausgewiesen werden.
- Die Steuersätze erscheinen erst in der Zwischensumme unterhalb der Positionstabelle.
- Falls erforderlich, kannst du die enthaltene Steuer manuell in den Postentext einfügen.
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Wir arbeiten bereits an einer speziellen Funktion für die Erstellung von Abschlags- und Schlussrechnungen.