Abschlagsrechnung / Schlussrechnung

Aktuell gibt es keine direkte Funktion zur Erstellung von Abschlags- und Schlussrechnungen. Du kannst jedoch mit einem einfachen Workaround dennoch solche Rechnungen erstellen.

Vorlage für Abschlags- und Schlussrechnung erstellen

Da auf den Rechnungen die entsprechenden Begriffe („Abschlagsrechnung“ bzw. „Schlussrechnung“) enthalten sein müssen, empfehlen wir, separate Vorlagen für beide Rechnungsarten zu erstellen.

So erstellst du die Vorlage:

  1. Eigene Rechnungsvorlagen anlegen: Erstelle je eine Vorlage für die Abschlags- und die Schlussrechnung und benenne sie entsprechend.
  2. Freitextfeld nutzen: Hinterlege in der Vorlage ein Freitextfeld, in dem du den Begriff „Abschlagsrechnung“ bzw. „Schlussrechnung“ einfügst.
  3. Bezug auf Projekt oder Angebot: Nutze den Platzhalter %title%, um in der Rechnungserstellung einen individuellen Bezug (z. B. auf ein Projekt oder Angebot) anzugeben. Dieser wird automatisch in der Rechnung eingefügt.

Beispiel Vorlage für die Abschlagsrechnung:

blobid0.jpg

 

Abrechnung der Schlussrechnung

Bei der Schlussrechnung müssen folgende Punkte beachtet werden:

  • Der Begriff „Schlussrechnung“ muss enthalten sein.
  • Die bereits geleisteten Abschlagszahlungen müssen in Abzug gebracht werden.

So erfasst du die Abschlagszahlungen:

  1. Erstelle in der Schlussrechnung für jede vorherige Abschlagsrechnung eine eigene Rechnungsposition.
  2. Trage den Rechnungsbetrag der Abschlagsrechnung als Negativbetrag ein, um ihn abzuziehen.

 

Beispiel Vorlage für Schlussrechnung:

blobid1.jpg

 

Wichtige Hinweise zur Endsumme & Steuerangaben

Gesamtsumme & Abschlagszahlungen

  • Aktuell wird die Endsumme als Gesamtbetrag abzüglich der Abschlagszahlungen ausgewiesen.
  • Wir empfehlen, ein Freitextfeld unterhalb der Postentabelle zu nutzen, um dies für den Empfänger verständlich darzustellen.

Steuern & Zwischensummen

  • Derzeit können in den einzelnen Rechnungspositionen keine separaten Steuersätze oder Zwischensummen für die Abschlagszahlungen ausgewiesen werden.
  • Die Steuersätze erscheinen erst in der Zwischensumme unterhalb der Positionstabelle.

  • Falls erforderlich, kannst du die enthaltene Steuer manuell in den Postentext einfügen.

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Wir arbeiten bereits an einer speziellen Funktion für die Erstellung von Abschlags- und Schlussrechnungen.