Was ist der Unterschied von Produkten und Leistungen?
Produkte sind vordefinierte Artikel, die du beim Erstellen einer Rechnung direkt über ihre Artikelnummer oder den Namen suchen und einfügen kannst. Für jedes Produkt kannst du eine Nummer, einen Titel, eine Einheit, eine Beschreibung und einen Preis festlegen. Beispiel: Artikelnummer 1001 – „Softwarelizenz Basic“, Einheit: Stück, Preis: 49 Euro.
Leistungen sind spezielle Artikel mit zeitbasierten Einheiten, die sich besonders für die Abrechnung von Arbeitszeiten eignen. Beispiel: Artikelnummer 2001 – „Installation & Einrichtung“, Einheit: Stunde, Preis: 80 Euro pro Stunde.
Produkte und Leistungen anlegen
Du kannst Produkte und Leistungen unter Leistungen/Produkte anlegen und verwalten.
Um ein neues Produkt anzulegen, klicke auf den Button Neues Produkt.
Es öffnet sich die Maske Neues Produkt erstellen. Hier kannst du die Produktdaten hinterlegen.
Pflichtfelder Leistungen und Produkte:
- Nummer: Hier wird automatisch die nächste verfügbare Produktnummer eingefügt. Du kannst die automatischen Nummern in den Grundeinstellungen anpassen oder einfach direkt die gewünschte Nummer eintippen.
- Titel
- Preis
Optionale Felder Leistungen und Produkte:
- Einheit: Du kannst eine Einheit für das Produkt über das Dropdown-Menü auswählen oder direkt in das Feld eintippen. Wird das Produkt angelegt, kann die eingetippte Einheit künftig über das Dropdown-Menü ausgewählt werden.
- Beschreibung: Die Produktbeschreibung wird im Postentext auf den erzeugten Dokumenten (Rechnungen, Angebote, etc.) angezeigt.
- Tags: Hier kannst du Tags für das Produkt eingeben. Anschließend kann in der Ansicht Leistungen / Produkte nach diesen Tags gesucht bzw. gefiltert werden.
- MwSt.-Satz
-
Typ: Die Typauswahl hat Einfluss darauf, wie das Produkt oder die Leistung im Zusammenhang anderen Funktionen in FastBill verwendet werden kann.
Produkte / Leistungen können mit beliebigen Einheiten erstellt und gespeichert werden. Damit eine Leistung in der Zeiterfassung zur Verfügung steht, muss sie aber den Typ "Leistung" haben. (Produkte & Leistungen)
Wenn du ein digitales Produkt vertreibst und die OSS-Regelung anwenden möchtest, kannst du dieser Anleitung folgen.
Produkte und Leistungen kopieren/löschen
Du kannst Produkte und Leistungen kopieren oder löschen, indem du zunächst in die Ansicht Leistungen / Produkte* wechselst.
Zeige nun auf den Eintrag, den du kopieren oder löschen möchtest. Es erscheint ein Zahnradsymbol links neben diesem Eintrag. Diesen kannst du nun auswählen und auf "Kopieren" bzw. "Löschen" klicken.
Produkte und Leistungen bearbeiten
Du kannst Produkte und Leistungen bearbeiten, indem du zunächst in die Ansicht Leistungen / Produkte* wechselst.
Klicke nun auf den Eintrag, den du bearbeiten möchtest.
Es öffnet sich die Maske Produkt bearbeiten.
Hier kannst du die gewünschten Änderungen vornehmen und die Änderungen mit einem Klick auf Produkt speichern sichern.
Produkte und Leistungen importieren
Unser System bietet den Import von Produkten in einer .csv-Datei an. Diese Funktion findest du unter Import/ Export* | Import: Produkte/ Leistungen
Format der Import-Datei
- Die Datei muss im .csv-Format (Comma Separated Value) vorliegen.
- Wenn die Datei vor dem Import bearbeitet werden soll, muss dafür ein Texteditor verwendet werden. Die Bearbeitung mit den gängigen Schreib- und Tabellenprogrammen ist nicht zu empfehlen und führt zu fehlerhaften Importen.
- Damit alle in der Datei enthaltenen Umlaute korrekt importiert werden können, muss die Codierung der Datei auf UTF-8 eingestellt sein.
Datenmenge der Import-Datei
Beachte bitte, dass du nicht mehr als 300 Datensätze, also 300 Produkte/Leistungen pro Import hochladen kannst. Diese Begrenzung gibt es, damit es nicht zu Verzögerungen oder Fehlimporten kommt. Hast du also mehr als 300 Produkte/Leistungen, solltest du die Datei aufteilen, so dass du mehrere Dateien für den Import hast.
Wichtig für den Import ist ebenfalls, dass jeder Datensatz als Call an die API gewertet wird. Beachte hierzu bitte das API-Limits deines Accounts. Hier findest du weitere Informationen zu den API-Limits.
Bruttopreise bei Produktimporten
Produkte/Leistungen können aktuell nur mit Nettopreisen importiert werden.
Eine Definition innerhalb der Importdatei, ob es sich um ein Netto- oder Bruttoprodukt handelt, gibt es nicht.
Wenn es sich bei dem Produkt um ein Bruttoprodukt handelt, muss dies im Account derzeit manuell umgestellt werden.
Ein Beispiel, wie du die Datei für den Upload strukturieren kannst, findet du in der Datei im Anhang.