Wenn du den Einrichtungstermin mit unserem Partner absolviert hast und von FastBill freigeschaltet wurdest, sind nur wenige Schritte notwendig, um die erste Rechnung über die Sofortauszahlung abzuwickeln.
- Bitte erstelle eine Kopie der Rechnungsvorlage, die du standardmäßig verwendest.
- Ändere den Namen dieser Vorlage, damit du sie anschließend einfach findest.
Tipp: „Sofortauszahlung + alter Name deiner Vorlage“ - Ändere direkt in dieser Vorlage die Bankverbindung auf deine von Cashfox bereitgestellte Bankverbindung (IBAN, Kreditinstitut, BIC).
- Füge einen Hinweis auf die Rechnung ein, dass dein Kunde die neue IBAN bemerkt.
Tipp: Setze einen Freitext mit dem Text „Bitte beachten Sie meine neue Bankverbindung“ unter die Rechnungspostentabelle.
Du kannst diesen Hinweis natürlich auch in der Mailvorlage einfügen und so deinen Kunden auf die Änderung hinweisen (E-Mail-Vorlagen anpassen)
Sofortauszahlung mit Cashfox - So aktivierst du die Funktion in FastBill
Eine kurzes Video zum Cashfox-Addon findest du hier:
