Um ein neues Angebot zu erzeugen, kannst du direkt auf dem Dashboard bei den Quicklinks auf Angebot erstellen klicken. Grundsätzlich empfehlen wir, für Angebote eine eigene Vorlage zu erstellen, um das Dokument optimal anpassen zu können.
Alternativ gehe auf Finanzen | Angebote oder erzeuge ein Angebot aus einer Kundenakte (Kunden | Kundenauswahl | Übersicht | Neu erstellen...)
Über die Angebotsmaske lassen sich alle Informationen wie Kunde, Status, Posten, etc. hinzufügen:
Nachdem das Angebot erstellt wurde, findest du es in der Liste der Angebote.
