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Ansprechpartner und Kostenstellen anlegen

In der Kundenakte hast du die Möglichkeit, Ansprechpartner und Kostenstellen anzulegen. Beide Optionen bieten dir die Möglichkeit, innerhalb deines Kunden mit verschiedenen Rechnungsadressen zu arbeiten.

 

1. Öffne die Kundenakte des Kunden, für den du einen Ansprechpartner oder eine Kostenstelle anlegen möchtest.

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2. Wähle den Reiter "Kontakte" aus. Du gelangst so in den Bereich, in den sich Ansprechpartner und Kostenstelle anlegen lassen.

 en-2-contact-cost_center.png

 

 

Um einen Ansprechpartner anzulegen, klicke auf den grünen Button "Person hinzufügen".

Es öffnet sich nun eine Eingabemaske, in die du alle Daten deines Ansprechpartners eintragen kannst.

Wenn du eine Kostenstelle hinzufügen möchtest, klicke auf den grünen Button "Kostenstelle hinzufügen".

Du wirst wieder zu einer Eingabemaske weitergeleitet, in der du die Daten der Kostenstelle für deinen Kunden hinterlegen kannst.

3-maske-person.png

 

 

Beachte bitte, dass sich Adressänderungen, die du bei deinem Kunden in den Stammdaten einträgst, nicht auf die Ansprechpartner oder die Kostenstelle auswirken. Sollte die Änderung, die du in den Stammdaten deines Kunden vornimmst, auch den Ansprechpartner oder die Kostenstelle betreffen, kannst du diese Änderungen separat vornehmen.

Um dies zu tun, wähle den Ansprechpartner oder die Kostenstelle unter "Kontakte" aus, und klicke auf den Button "Daten ändern" um in die Bearbeitungsmaske zu gelangen. Hier kannst du die gewünschten Änderungen nachtragen.

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