In der Kundenakte kannst du, Ansprechpartner und Kostenstellen hinzufügen. Damit hast du die Möglichkeit, für einen Kunden verschiedene Rechnungsadressen zu hinterlegen.
So legst du einen Ansprechpartner oder eine Kostenstelle an:
1. Öffne das Kundenprofil, für den du einen Ansprechpartner oder eine Kostenstelle anlegen möchtest. 2. Wechsle in den Reiter "Kontakte".Hier kannst du neue Ansprechpartner und Kostenstellen hinzufügen.
3. Wähle die passende Option:Ansprechpartner
- hinzufügen: Klicke auf den grünen Button "
Person hinzufügen"
- . Und trage die Daten in die Eingabemaske ein.
Kostenstelle
- hinzufügen möchtest: Klicke auf den grünen Button "
Kostenstelle hinzufügen"
- . Und hinterlege die entsprechenden Daten.
Wichtiger Hinweis zu Adressänderungen:
Änderst du die Adresse in den Stammdaten des Kunden, wird diese nicht automatisch für Ansprechpartner oder Kostenstellen übernommen. Falls die Änderungen auch diese betreffen, muss diese manuell angepasst werden:
- Gehe in den Reiter "Kontakte"
- Wähle den gewünschten Ansprechpartner oder die Kostenstelle aus.
- Klicke auf "Daten ändern", um die Änderungen vorzunehmen.