In der Kundenakte hast du die Möglichkeit, Ansprechpartner und Kostenstellen anzulegen. Beide Optionen erlauben es dir, innerhalb eines Kundenprofils mit verschiedenen Rechnungsadressen zu arbeiten.
1. Öffne das Profil des Kunden, für den du einen Ansprechpartner oder eine Kostenstelle anlegen möchtest.
2. Wähle den Reiter Kontakte aus. So gelangst du in den Bereich, in welchem sich Ansprechpartner und Kostenstelle anlegen lassen.
Um einen Ansprechpartner anzulegen, klicke auf den grünen Button Person hinzufügen.
Es öffnet sich nun eine Eingabemaske, in die du alle Daten deines Ansprechpartners eintragen kannst.
Wenn du eine Kostenstelle hinzufügen möchtest, klicke auf den grünen Button Kostenstelle hinzufügen.
Du wirst wieder zu einer Eingabemaske weitergeleitet, in der du die Daten der Kostenstelle für deinen Kunden hinterlegen kannst.
Beachte bitte, dass sich Adressänderungen, die du bei deinem Kunden in den Stammdaten einträgst, nicht auf die Ansprechpartner oder die Kostenstelle auswirken. Sollte die Änderung, die du in den Stammdaten deines Kunden vornimmst, auch den Ansprechpartner oder die Kostenstelle betreffen, kannst du diese Änderungen separat vornehmen.
Um dies zu tun, wähle den Ansprechpartner oder die Kostenstelle unter Kontakte aus, und klicke auf den Button Daten ändern um in die Bearbeitungsmaske zu gelangen. Hier kannst du die gewünschten Änderungen nachtragen.
